东夷
东夷之性，薄礼少义，捍急能斗，依山堑海，凭险自固，上下和睦，百姓安乐，未可图也。若上乱下离，则可以行间，间起则隙生，隙生则修德以来之，固甲兵而击之，其势必克也。
像东夷这个地区人的性情，不守礼义，强悍好斗，他们依山傍海，凭借险要的地形建立了防御体系。他们上下和睦，百姓乐业安居，短时间内是不可能战胜的。如果他们上下混乱、人心背离，就可用离间的办法，使他们之间生嫌隙，有了嫌隙我方就用仁义、道德趁机安抚他们，并起兵发动进攻，一定会取得胜利。
南蛮
南蛮多种，性不能教，连合朋党，失意则相攻，居洞依山，或聚或散，西至昆仑，东至洋海，海产奇货，故人贪而勇战。春夏多疾疫，利在疾战，不可久师也。
南部地区有多个民族，他们的性情无法无教，他们常常结合成朋党之群，一遇到利益不均就互相讨伐，他们平时住在山洞里，有的群居有的分散而居，西到昆仑山、东到大海，常常遇到海里的怪物，所以个个贪功好战。春、夏两季经常有疾病滋生，所以对南蛮用兵，对我方有利的是速战速决，不可打持久战。